ファイナンシャル事業部はじめての方へ

ファイナンシャル事業部の特徴

  1. 沖縄特有のリスクを回避する
    最適な保険選びをサポート

    近年、ファストフードなど食事の欧米化や、近距離の移動にも車を使うなど運動不足な成人が増え、生活習慣病患者の増加も指摘されています。肥満率も高く、長寿県ランキングも2015年には女性7位、男性36位に。だからこそ沖縄県特有の課題に対して、適切な保険商品をご提案することで、お客様に寄り添ったサポートを重視しています。

  2. 専門知識、資格を持った
    保険のプロが幅広く対応

    専門的な知識が必要な保険商品。皆様の思い描く様々なライフプランを実現するため、豊富な知識と経験を持ったアドバイザーが、お客様一人ひとりのニーズに対してお応えできるよう、親身になってサポートいたします。

  3. 複数の保険会社を比較して選べる、
    安心の保険プラン

    取扱い保険会社を厳選。種類が多すぎて、自分に合った保険がどういったものかがわかりづらいと思われている方も多いなか、ぴたっと保険センターではお客様それぞれのご心配ごとにあった保険プランを、オーダーメイド方式でご提案します。

ご相談の流れ

保険相談の流れ

  1. step.

    お問い合わせ・ご予約

    電話、メールにて、ご連絡をお願いいたします。

  2. step.

    お問い合わせについて担当者からご連絡

    担当者が対応いたします。お急ぎの場合は、お電話にてお問い合わせをお願いいたします。

  3. step.

    ゆっくりとご相談(約1時間〜2時間)

    保険相談は何度でも無料です。また、しつこい勧誘や無理な契約はいたしませんので、ご納得されるまで安心して相談いただけます。通常は、2〜3回の相談をされてから契約される方が多いです。 ※ご相談の前に、今入っている保険があれば確認し保険証をご準備ください。

相談ステップ

  1. step.

    現状の分析からスタート

    ファイナンシャルプランナーなどの専門家が疑問や悩みについてひとつひとつ整理していきます。現在加入されている保障内容で問題無い場合は、ここで相談終了です。無理に契約を勧めることはありません。

  2. step.

    お客様に必要な保険プランの提案

    現在の生活費、お子様の教育費、将来の希望などをお伺いし、複数社の保険の中から、お客様の生活スタイルに合ったプランをいくつかご提案いたします。もちろんご納得いくまで比較検討できます。

  3. step.

    じっくり検討

    その場で加入を決める必要はありません。自宅に持ち帰り、じっくりご検討いただけます。 もちろん相談は何度でも無料です。お客さまにご納得いただけた場合は、ご契約の手続きへ進みます。

Voiceお客様の声

  • H・O (40代 男性 南風原町)

    色々親身になって相談に乗って頂き、とても助かりました。保険の内容についてイメージが湧きにくい部分も分かりやすく説明して頂いたので、理解することができました。ありがとうございました。

  • Y・M (20代 女性 八重瀬町)

    健康面で加入できるか不安でしたが、色々と調べて頂き、可能性のある保険会社を紹介してもらえて、無事に手続きできてよかったです。わからないことでも相談できるのでありがたかったです。

  • M・T (30代 女性 那覇市)

    子供の将来のために、教育資金について話を聞きに行きました。気軽に相談もできて、説明もとても分かりやすく、理解が深まりました。ありがとうございました。

お問い合わせ

フリーコール

0120-922-774生命保険

0120-911-813損害保険

部署代表番号 098-874-8866
バークレーズコート店

フリーコール

0120-985-770
宮古島店 0980-74-2233

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